Синие Мибуро
В 1863 году вся Япония охвачена волнениями. В Киото также ощущается волнение, вызванное грядущими переменами. Здесь беловолосый сирота Нио и Ироха, которая ему как сестра, работают в ресторане и не жалуются на свою жизнь. Ироха должна быть принята в благородную семью, но Нио не совсем понимает, что ему делать со своей жизнью. Однажды к ним присоединяются два особых гостя, чьи имена уже известны в то время: Тосидзо Хидзиката и Содзи Окита, два известных ронина из банды под названием “Волки