Чудеса на виражах

Действие этого сериала разворачивается в вымышленном портовом городе, который также представляет собой независимое государство, окруженное огромными скалами со всех сторон. Город, известный как Кейп-Сюзет, имеет всего один воздушный проход, оборудованный противовоздушной артиллерией, чтобы обеспечить защиту от воздушных пиратов. Хронология событий в сериале не уточняется, но она соответствует времени второй половины 1930-х и начала 1940-х годов. В некоторых эпизодах упоминается "Великая война", и новейшие технологии, такие как реактивные двигатели и вертолеты, представлены как экспериментальные разработки. Основным персонажем сериала является медведь по имени Балу, работающий в должности летчика и выполняющий задачи по доставке грузов в отдаленные и труднодоступные районы. Его гидросамолет, называемый "Утёнок", напоминает гидросамолет-разведчик, использовавшийся во времена Второй мировой войны. Самолет принадлежит Ребекке Каннингем, владелице компании "Заплати и Лети". Молодой медвежонок, бывший воздушный пират по имени Кит Ветрогон, бежал от пиратов и присоединился к команде Балу, став его штурманом и ближайшим другом.