Karakuri Circus

Наруми Като - молодой человек с болезнью Зонофа. Это заболевание мешает ему дышать, если он не может рассмешить кого-то из окружающих. Однако Наруми не смешной. Во время одного из кризисов он будет пугать людей, которых хотел рассмешить, за исключением Масару Сайги, маленького мальчика, наследника богатой семьи. Он ищет молодую женщину по имени Широгане, которая должна защитить его от людей, которые хотят причинить ему вред. Оттуда три героя, несмотря на их волю, будут вовлечены в войну, которая им не по силам.