Смех под облаками

Япония, ранняя эпоха Мэйдзи. Конец сёгуната Токугава знаменует собой эволюцию страны к современному периоду, когда зарождается западная культура. И хотя самураи свободно бродили по улицам, теперь они стали редкостью после введения запрета на ношение меча. Но эти грубые изменения вызывают ряд недовольств, которые значительно увеличивают преступность. Чтобы противостоять этому, правительство не находит другого решения, кроме строительства огромной тюрьмы посреди озера, из которой невозможно выбраться. Тенка, Сорамару и Чуутару, три брата из семьи Кумо, несут ответственность за сопровождение преступников в гигантское здание.